INTRODUCTION
申告期の深夜残業、顧問先からの問い合わせ、終わらない資料整理——。専門家にしかできない判断に時間を使うために、その手前にある定型業務はAIエージェントに任せませんか。FIRST INTELLIGENCEは、事務所の業務の進め方を理解した専用AIが、職員のように働くサービスです。
ISSUES
税理士・会計事務所の、こんなお悩みに
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繁忙期と人手不足
確定申告・決算期に業務が集中。求人を出しても経験者が採用できず、所長と職員の残業で乗り切る毎年になっていませんか。
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顧問先への定型連絡に追われる
資料依頼、期限のご案内、税制改正のお知らせ。同じような文面づくりに、毎日少しずつ時間が溶けていきます。
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面談記録の整理が残業に
顧問先との面談メモの清書や所内共有が後回しになり、担当者しか分からない属人化が進んでいきます。
CASE
導入すると、繁忙期はこう変わる
判断が必要な仕事は先生にしかできません。FIRST INTELLIGENCEが引き受けるのは、その手前にある「文面づくり」と「整理」の時間です。ある会計事務所の繁忙期の一日で比べてみました。
BEFORE
いままでの一日
- 9:00顧問先からの電話とメール対応で午前が消える
- 13:00資料が届かない顧問先へ、一件ずつ催促の連絡
- 16:00同じようなご質問に、同じような返信を何度も作成
- 21:00ようやく申告書のチェックに着手。深夜まで
AFTER
FIRST INTELLIGENCEと働く一日
- 9:00よくあるご質問への返信は、AIの下書きを確認して送るだけ
- 10:00資料催促はAIが顧問先ごとの文面を用意。確認して一斉送信
- 13:00面談メモはAIが要点整理。先生は判断業務に集中
- 18:30申告書のチェックを終えて退社
※この業種での活用を想定したモデルケースです。税務判断そのものはAIに行わせない設計とし、最終確認は必ず先生が行う運用をご提案します。
FIRST INTELLIGENCE
御社専用に設計するAIエージェント
FIRST INTELLIGENCEは、汎用のAIツールを売るサービスではありません。私たちが御社の業務・言葉づかい・仕事の流れを伺った上で、専用の「人格」と「ナレッジ」を設計したAIエージェントをお届けし、稼働後も伴走します。チャットに日本語で話しかけるだけ。難しい設定は必要ありません。
- Anthropic公式パートナー
- 補助金 正式登録ツール
- 自社で15名のAIチームを毎日運用
- 専用設計・導入後も伴走
滋賀県内の企業で、実際に導入が始まっています。
CHAT
話しかけるだけで、仕事が進む。
※会話例（イメージ）です。実際の回答は、御社の業務・ナレッジに合わせて設計します。
USE CASES
事務所専用AIエージェントが担う仕事の例
「何を渡せば、何が返ってくるのか」。導入後の毎日が想像できるよう、仕事の受け渡しを例にしました。すべて、チャットで頼むだけです。
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顧問先向けお知らせ文の作成
税制改正・期限案内・資料依頼の文面を、事務所のトーンに合わせて即座に作成します。
渡すもの伝えたい内容をひとこと 返ってくるもの事務所トーンの案内文 -
面談記録の要約・清書
面談メモから要点を整理し、所内共有用の記録に仕上げます。属人化の解消に役立ちます。
渡すもの面談メモを渡す 返ってくるもの所内共有用の整理済み記録 -
資料チェックリストづくり
顧問先・案件ごとの必要資料リストや進捗管理表を作成し、抜け漏れを防ぎます。
渡すもの顧問先名と案件を伝える 返ってくるもの必要資料の一覧表 -
新規顧問先のヒアリングシート
業種に合わせた質問項目を自動で用意。初回面談の準備時間を短縮します。
渡すもの顧問先の業種を伝える 返ってくるもの初回面談用の質問リスト -
事務所だより・情報発信の下書き
顧問先向けニュースレターや事務所ブログの下書きを作成し、継続的な発信を支えます。
渡すもの今月のテーマを決めるだけ 返ってくるものニュースレターの下書き -
期限・タスクのリマインド文作成
申告期限や提出物の案内文をまとめて作成し、期日管理の連絡を効率化します。
渡すもの期限と対象先を伝える 返ってくるもの提出案内文のひとそろい
上記は一例です。無料診断で、御社の業務のどこをAIに任せられるかを具体的にご提案します。
FLOW
導入から稼働まで、最短1週間
- 01 無料相談
業務ヒアリング - 02 専用AIの設計
ナレッジ整備 - 03 14日間
無料トライアル - 04 本稼働
運用伴走
PLANS
料金プラン
Agent
AIエージェント 1名
¥39,800/月（税別）
まず1つの業務から任せたい方に
おすすめプラン
Team
AIエージェント 3名
¥79,800/月（税別）
複数の業務を分担させたい方に
Division
AIエージェント 10名
¥149,800/月（税別）
部署まるごとAIチーム化したい方に
AIの利用料（API費用）はすべて月額に含まれます。追加課金はありません。
補助金を活用した導入に対応しています
FIRST INTELLIGENCEは中小企業デジタル化・AI導入支援事業（旧IT導入補助金）の正式登録ツールです。補助の対象・補助率は企業ごとに異なるため、無料相談で個別にシミュレーションし、申請までサポートします。
FAQ
よくあるご質問
Q顧問先の情報を扱っても大丈夫ですか？
お客様ごとに完全に独立した専用環境で運用し、データが他社と共有されることはありません。守秘義務を前提とした士業の業務フローに合わせて、扱う情報の範囲も導入時にご相談の上で設計します。
Q税務判断もAIがするのですか？
いいえ。税務判断は先生の領域です。AIエージェントが担うのは、判断の手前にある資料整理・文書作成・情報収集といった「作業」の部分です。
Q料金はいくらですか？
AIエージェント1名の「Agent」プラン（月額39,800円・税別）からご利用いただけます。3名の「Team」、10名の「Division」プランもあり、AIの利用料はすべて月額に含まれます。
Q補助金は使えますか？
FIRST INTELLIGENCEは中小企業デジタル化・AI導入支援事業（旧IT導入補助金）の正式登録ツールです。補助の対象・補助率は企業ごとに異なるため、無料相談で個別にシミュレーションし、申請までサポートします。
