見積書と請求書。
会社の血流ともいえる書類ですが、作るたびに夜が遅くなっていないでしょうか。
実は、この仕事で時間を食っているのは金額の計算ではありません。
その「前後」です。
今日は、見積・請求まわりの時短の考え方をお伝えします。
時間を食うのは「数字の前後」
見積を1本出すまでを思い出してください。
案件内容の整理、項目の洗い出し、過去案件の確認、文面づくり、送付状。
請求なら、締めの確認、書類作成、送付、そして入金確認と催促。
金額を決める判断はほんの一瞬で、まわりの段取りが大半です。
この「数字の前後」こそ、AIに任せられる領域です。
金額の判断は、これまでどおり人が握る
誤解のないようにお伝えすると、価格を決めるのはあくまで人です。
いくらで出すか、どこまで値引くか。
これは経営判断そのもので、AIに委ねる仕事ではありません。
AIがやるのは、判断の手前の下ごしらえと、判断の後の事務です。
項目の抜け漏れを過去案件と見比べて指摘してもらうだけでも、見積の精度は上がります。
いちばん効くのは「催促の仕組み化」
そして、意外と大きいのが入金まわりです。
期日を過ぎた請求への催促は、気が重く、後回しになりがちです。
その結果、入金がさらに遅れる。
期日を管理し、過ぎたら角の立たない催促文がすっと出てくる。
この仕組みがあるだけで、資金繰りの不安がひとつ減ります。
言いにくいことこそ、AIに文面を任せる価値があります。
御社の書式のまま、時短します
私たちが提供している企業向けAIエージェント「FIRST INTELLIGENCE」は、御社の既存の見積・請求の書式ややり方を変えずに、その前後の段取りを軽くする形で導入します。
約1週間の伴走で、月末の夜が変わるところまでお手伝いします。
FIRST INTELLIGENCE の導入や、自社の業務にどう活かせるかのご相談は、こちらから承っています。
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